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Este es el primer álbum de Al Stewart en el que este joven y prometedor cantante y compositor de folk-rock comienza a dar muestras de su talento narrativo. En este primer trabajo, Stewart muestra imágenes de la vida cotidiana de los británicos y detalles autobiográficos de su propia experiencia vital.

La mayoría de los temas hacen uso de la orquesta completa, gracias a los arreglos orquestales de Alexander Faris, excepto en el tema "Beleeka Doodle Day", un largo tema en el que con arreglos más sencillos consigue mejores resultados, convirtiéndose en una de las mejores canciones del disco.

El álbum fue lanzado el 6 de octubre de 1967 bajo el sello CBS. La versión original cuenta con once temas y fue revisado en 1970 con un nuevo diseño de portada. Posteriormente, en 2007, se editó una nueva versión de coleccionista que incluye temas de las dos versiones anteriores.