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Listado de canciones
- Romeo Had Juliette 3:10
- Halloween Parade 3:33
- Dirty Blvd. 3:29
Músicos invitados: Dion (3) (Backing Vocals) - Endless Cycle 4:03
- There Is No Time 3:46
- Last Great American Whale 3:42
Músicos invitados: Moe Tucker (Drums) - Beginning Of A Great Adventure 4:57
- Busload Of Faith 4:50
Músicos invitados: Fred Maher (Bass) - Sick Of You 3:26
- Hold On 3:25
- Good Evening Mr Waldheim 4:37
- Xmas In February 2:57
- Strawman 5:54
- Dime Store Mystery 5:04
Músicos invitados: Moe Tucker (Drums)