| 1.- | Singing Winds, Crying Beasts |
| 2.- | Black Magic Woman/Gypsy Queen |
| 3.- | Oye Como Va |
| 4.- | Incident At Neshabur |
| 5.- | Se A Cabo |
| 6.- | Mother's Daughter |
| 7.- | Samba Pa Ti |
| 8.- | Hope You're Feeling Better |
| 9.- | El Nicoya |
| 10.- | Se A Cabo (Live) |
| 11.- | Toussaint L'Overture (Live) |
| 12.- | Black Magic Woman/Gypsy Queen (Live) |
